Planeamento financeiro personalizado com análise de carteiras, fundos mútuos e ETFs para maximizar o seu patrimônio em Portugal
Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas financeiras. Consulte sempre um consultor financeiro qualificado.
Com 7 anos de experiência no mercado português, ajudamos mais de 2065 clientes a construir carteiras diversificadas através de ações, obrigações e REITs. Nossa metodologia combina análise técnica com gestão de risco personalizada para cada perfil de investidor.
Trabalhamos com plataformas reconhecidas e focamos em estratégias de longo prazo que consideram a volatilidade do mercado, inflação e objetivos pessoais. Cada plano inclui revisões trimestrais e ajustes baseados em performance histórica e projeções de crescimento.
Avaliação detalhada de rendimentos através de dividend yields e exposição estratégica a commodities como ouro, petróleo e materiais industriais para proteção contra inflação.
Distribuição otimizada entre diferentes classes de ativos considerando margem de lucro, capitalização de mercado e correlações históricas para maximizar retornos ajustados ao risco.
Processo estruturado em três etapas para criar uma estratégia personalizada
Avaliamos sua situação financeira atual, tolerância ao risco e objetivos de investimento. Analisamos experiência prévia com trading, preferências por growth stocks versus value investing, e horizonte temporal para seus investimentos.
Criamos uma estratégia personalizada considerando diversificação geográfica, setorial e por capitalização. Incluímos análise de hedge funds, private equity quando apropriado, e estratégias de hedging para proteção do portfólio.
Executamos a estratégia através de plataformas selecionadas, estabelecemos stop-loss quando necessário, e mantemos monitorização contínua com relatórios mensais sobre performance e rebalanceamento de ativos.
Evolução constante para oferecer os melhores serviços
Início das atividades com foco em investimentos tradicionais e análise fundamental de empresas listadas na Euronext Lisboa.
Introdução de análise quantitativa, algorithmic trading e parcerias com gestores de fundos institucionais para ofertas mais diversificadas.
Implementação de inteligência artificial para análise preditiva, expansão para mercados internacionais e lançamento de produtos estruturados personalizados.